在新能源市場(chǎng)持續(xù)低迷、從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的過(guò)程中，各家車(chē)企跑出了不同的曲線(xiàn)。
受補(bǔ)貼退坡影響，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月下滑，且下滑幅度不斷擴(kuò)大。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年11月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成11萬(wàn)輛和9.5萬(wàn)輛，同比分別下降36.9%和43.7%。前11月的產(chǎn)銷(xiāo)量分別僅為109.3萬(wàn)輛和104.3萬(wàn)輛，增速分別收窄至3.6%和1.3%。照此趨勢(shì)，全年或?qū)⒊尸F(xiàn)首 次負(fù)增長(zhǎng)。12月16日，北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼在2019年全球新能源汽車(chē)大會(huì)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量將在115-120萬(wàn)輛之間，這一數(shù)字低于去年的125萬(wàn)輛的市場(chǎng)水平。不過(guò)，他對(duì)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)前景仍較為看好。“眼前的風(fēng)暴只是陣痛，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景仍然無(wú)比廣闊。”徐和誼說(shuō)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基認(rèn)為，我國(guó)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)和走向市場(chǎng)化發(fā)展過(guò)程中，已經(jīng)走在了世界的前列。但客觀來(lái)看，離完全的市場(chǎng)化還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。值得注意的是，在新能源市場(chǎng)持續(xù)低迷、從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的過(guò)程中，各家車(chē)企跑出了不同的曲線(xiàn)。近幾個(gè)月來(lái)，北汽新能源和比亞迪銷(xiāo)量持續(xù)下滑，但吉利、廣汽新能源的市場(chǎng)份額有所擴(kuò)大，而幾家頭部造車(chē)新勢(shì)力的市場(chǎng)表現(xiàn)也相對(duì)穩(wěn)健。自主品牌新能源市場(chǎng)的格局將重新洗牌。
自主品牌格局生變
在過(guò)去的幾年，在政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)自主品牌走在了新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的前面，占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額。其中，北汽新能源和比亞迪的市場(chǎng)表現(xiàn)最為突出。不過(guò)，上述兩家企業(yè)目前均面臨著一定困境，難以達(dá)成既定目標(biāo)。自今年6月實(shí)施補(bǔ)貼新政以來(lái)，兩家公司的銷(xiāo)量持續(xù)下行。根據(jù)北汽藍(lán)谷（600733.SH）公布的11月產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，北汽新能源11月銷(xiāo)量?jī)H為7005輛，同比下降62.6%；前11月累計(jì)銷(xiāo)量11.4萬(wàn)輛，同比下滑11.2%，只完成全年22萬(wàn)輛銷(xiāo)量目標(biāo)的一半。比亞迪的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量，則從今年7月起連續(xù)5個(gè)月持續(xù)下滑。11月比亞迪新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為1.12萬(wàn)輛，同比大跌62.7%；前11月累計(jì)銷(xiāo)量21.6萬(wàn)輛，同比增幅收窄至7.58%。目前來(lái)看，比亞迪新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量有可能出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。兩家公司的業(yè)績(jī)也因此受到影響。第三季度，北汽藍(lán)谷凈虧損3.6億，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)虧損高達(dá)8.2億。公司股價(jià)持續(xù)下跌，截至12月16日收盤(pán)，報(bào)收6.09元，市值較上市時(shí)已跌去三分之一。比亞迪第三季度凈利潤(rùn)也下滑近九成至1.2億元，扣非凈利潤(rùn)直接虧損1.5億元。北汽藍(lán)谷在三季報(bào)中表示，受新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼退坡幅度較大的影響，預(yù)計(jì)公司全年凈利潤(rùn)可能產(chǎn)生虧損。比亞迪也曾在三季報(bào)中預(yù)計(jì)，第四季度汽車(chē)行業(yè)整體市場(chǎng)需求依然疲弱，疊加燃油汽車(chē)價(jià)格體系變化的沖擊及新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡的影響，新能源汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量不及預(yù)期。因此，預(yù)計(jì)集團(tuán)新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)盈利較去年同期有一定幅度的下滑。“由于補(bǔ)貼退坡，過(guò)去追求‘量’的問(wèn)題也暴露了出來(lái)。為了應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)壓力，新能源汽車(chē)價(jià)格的調(diào)整，讓車(chē)企變得更加謹(jǐn)慎。”12月16日，全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)接受智庫(kù)君采訪時(shí)表示。不過(guò)，值得注意的是，也有自主品牌的新能源汽車(chē)在逆勢(shì)中有所突破。11月，吉利汽車(chē)共銷(xiāo)售新能源和電氣化汽車(chē)1.4萬(wàn)輛（含輕混車(chē)型），同比增長(zhǎng)33.66%。1-11月，吉利新能源及電氣化汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量10.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160.63%。若按這一含混動(dòng)車(chē)型的口徑計(jì)算，吉利的新能源汽車(chē)單月銷(xiāo)量已經(jīng)超越比亞迪。此外，廣汽新能源11月共銷(xiāo)售6263輛新車(chē)，同比增長(zhǎng)108%；前11月廣汽新能源累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)3.36萬(wàn)輛。12月16日，廣汽新能源汽車(chē)有限公司副總經(jīng)理肖勇稱(chēng)，12月廣汽新能源預(yù)計(jì)達(dá)到8000臺(tái)左右。此外，蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、威馬汽車(chē)等頭部造車(chē)新勢(shì)力近幾個(gè)月來(lái)的銷(xiāo)量走勢(shì)也較為穩(wěn)健，市場(chǎng)份額略有增長(zhǎng)。吉利幾何A和廣汽新能源AION S兩款車(chē)型的暢銷(xiāo)，是兩家車(chē)企之所以能夠逆勢(shì)上揚(yáng)的原因所在。而與此同時(shí)，11月比亞迪已無(wú)單一車(chē)型進(jìn)入新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前五，前十中也僅有元EV一款車(chē)型。“價(jià)格較高的中高端車(chē)型對(duì)補(bǔ)貼依賴(lài)較低，且主要針對(duì)私人用戶(hù)，補(bǔ)貼對(duì)于價(jià)格沒(méi)有那么敏感。因此，受到補(bǔ)貼的影響較少。”崔東樹(shù)對(duì)智庫(kù)君表示，隨著市場(chǎng)需求的變動(dòng)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)也將在調(diào)整的過(guò)程中進(jìn)行洗牌。新能源汽車(chē)從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的過(guò)渡階段，也呈現(xiàn)出明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，新能源汽車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的格局已經(jīng)發(fā)生了變化。下滑最為明顯的是A00級(jí)和A0級(jí)車(chē)，而A級(jí)車(chē)和B級(jí)車(chē)均在增長(zhǎng)。崔東樹(shù)解釋稱(chēng)，純電動(dòng)A級(jí)車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要是由于網(wǎng)約車(chē)和出租租賃車(chē)的拉動(dòng)。“從今年新能源汽車(chē)市場(chǎng)看，低端車(chē)型的銷(xiāo)量在不斷萎縮下降，今年下降的幅度是較大的，但是中高端車(chē)型的市場(chǎng)是增長(zhǎng)迅猛的。比如說(shuō)北汽的EU5，像蔚來(lái)的ES6，小鵬P7等等，都在各自細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)不俗。”徐和誼說(shuō)。隨著后補(bǔ)貼時(shí)代的來(lái)臨，自主車(chē)企面臨的成本壓力加深。隨著技術(shù)的進(jìn)步和車(chē)型的豐富，自主車(chē)企在新能源領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也與日俱增。尤其是面對(duì)合資品牌大舉進(jìn)軍中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，下個(gè)階段，自主品牌在新能源市場(chǎng)也將面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。“短期內(nèi)，由于成本問(wèn)題難以解決，新能源汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)無(wú)法發(fā)揮出來(lái)，私人市場(chǎng)需求有待進(jìn)一步挖掘。”崔東樹(shù)告訴智庫(kù)君。小鵬汽車(chē)董事長(zhǎng)何小鵬認(rèn)為，寒冬并不可怕，春天也并不遠(yuǎn)，關(guān)鍵在于，要有耐心和毅力耐得住今天的寂寞。他認(rèn)為車(chē)企需要找到“過(guò)冬”的辦法，而小鵬汽車(chē)的策略主要集中在五個(gè)部分：第 一，每一個(gè)企業(yè)都需要廣積糧；第二，聚焦智能化、爆品和品質(zhì)；第三，練內(nèi)功，補(bǔ)短板；第四，堅(jiān)持2C銷(xiāo)售為主；第五，培育品牌。徐和誼直言，對(duì)北汽新能源而言，未來(lái)要專(zhuān)注產(chǎn)品和品牌向上。同時(shí)，將新能源化與智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)行深度融合，疊加演進(jìn)。“當(dāng)前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心焦點(diǎn)，是與傳統(tǒng)汽車(chē)相比成本的拐點(diǎn)問(wèn)題。但在智能網(wǎng)聯(lián)的賦能下，新一代新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的較量、博弈、替代，就不能夠再遵循傳統(tǒng)靜態(tài)的、物化的思維來(lái)判斷。一旦智能網(wǎng)聯(lián)給新能源汽車(chē)賦能了，在功能上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越傳統(tǒng)的汽車(chē)，那不是價(jià)格可比的。”徐和誼表示。
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